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指数盘整期深挖结构性机会 继续看好科技龙头和金融龙头

2019-11-08 11:06:09 点击:4737

招商局证券指出,科技股经历了今年第二次涨势,此前因认定和确认技术周期而导致的不良板块预期得到修正。此时,我们将再次关注市场。经历了消费类股和科技股大幅上涨带来的刺激后,经济数据、财政和货币政策以及外部环境都回到了罕见的平淡状态。总的来说,我们仍在年初开始两年半的上升周期。科技行业仍处于繁荣向上的循环中,值得牢牢把握。布局可以随着节奏继续,从硬件到软件,从终端到应用。估值较低的行业也逐渐面临建仓的机会。然而,不管是哪一个行业,我们都需要更多的耐心来等待新的变量,以便开创一个更大的市场。第四季度的行业差异不会像前三季度那么大。

国投证券认为存在积极的预期差异,指数盘整期正在深入挖掘结构性机遇。短期而言,尽管由于上述市场驱动力的减弱,市场可能进入盘整期,但指数盘整期可以深挖结构性机会,特别是考虑到10月3日季度报告中披露的密集窗口期,该期可以捕捉主要业绩线附近的阿尔法收益。首先,政策预期很差。基于中美货币政策的短期降温,在随后的经济放缓和反周期政策升级下,该政策具有正向预期差异和预期向上修正的可能性。第二,经济基本面预计将很差。随着7月底中央宏观调控和政策边际调整,反周期政策落地后,预计第四季度经济将持续放缓并趋于稳定。

兴业证券认为,它继续对领先的技术和金融持乐观态度。关注将继续受益于外资在华“固定投资”的“核心资产”方向。中国经济在过去40年的快速发展,沉淀了一批来自各行各业的高质量核心资产,有望在未来进一步成为世界顶尖公司,从而吸引全球资金配置。此前发布的“核心资产50”和“核心资产100”投资组合今年分别增长了47.9%和48.5%,好于上海和深圳300 (29%)和上海50 (28%),并将在未来继续保持良好前景。继续重视细分方向的多样性,这些细分方向有望在行业基本面上不断改善。以猪和鸡为代表的农业部门今年一直非常乐观,自6月份以来,该交易突显了消费和黄金的显著超额回报。前景依然乐观:①世界上加入宽松行列的国家数量继续增加,美国通胀保值债券(tips)收益率继续下降,贵金属价格预计将呈上升趋势。(2)猪、鸡生产企业对补充围栏的需求开始回升,推动疫苗行业受益。(3)在通货膨胀上升的情况下,可以跟随价格上涨的板块,如超市和日常消费品。④灵活多样的产业政策:光伏风力发电。光伏设施的需求将在下半年释放,三年的风力发电高峰期将开始。

本文来源于《证券时报》网站

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