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上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于“16张江02”公司

2019-10-30 14:19:47 点击:3638

证券代码:600895证券缩写:张高江科公告编号。:Pro 2019-054

债券代码:136763债券缩写:16张江02

上海张江高科技园区发展有限公司

关于“16张江02”公司出售债券

第一次即时公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●转售代码:100900

●转售简称:张江转售

转售价格低:100元/张

●转售注册期:2019年9月25日、2019年9月26日和2019年9月27日

●转售资金的实际发放日期:2019年10月24日

●票面利率是否上调:调整

特殊提示:

1.根据发行人在上海张江高科技园区发展有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)公开发行2016年公司债券(第二期)招股说明书中规定的提高票面利率的选择权,本公司有权决定在上海张江高科技园区发展有限公司存在的第三年年末发行2016年公司债券(第二期)(以下简称“16张江02”或“本期债券”)后两年内提高票面利率

根据当前市场环境,公司决定将“16张江02”后2年的票面利率上调47个基点,即“16张江02”期限后2年的票面利率为3.36%,期限后2年(即2019年10月24日至2021年10月23日)保持不变。

2.根据上海张江高科技园区发展有限公司2016年公开发行公司债券(二期)招股说明书中规定的投资者卖出期权,投资者有权选择以票面价值向发行人卖出所持有的全部或部分“16张江02”,或放弃投资者卖出期权并继续持有。

3.“16张江02”债券持有人可按照本公告的规定在转售登记期(2019年9月25日、2019年9月26日和2019年9月27日)内进行转售登记。

4.发行人这次不会转售卖出的债券。

5.“16张江02”债券持有人的转售登记经确认后不得撤销,相应公司债券的总面值将被冻结交易。投资者未在转售登记期内登记的,视为放弃转售选择权,继续持有本期债券并接受上述调整。

6.“16张江02”第三计息年度的付息日为转售资金的发行日,即“16张江02”转售资金的实际发行日为2019年10月24日。

7.投资者选择转售相当于以100元/张(不含利息)的价格出售“16张江02”。投资者参与转售可能会造成损失。请仔细判断本次转售的风险,仔细判断是否行使转售选择权,并做出独立判断。

8.本公告仅简要说明“16张江02”债券持有人转售申请的相关事宜,不构成转售申请。“16张江02”债券持有人如欲了解转售相关信息,可通过上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)网站查阅相关文件。

为确保投资者转售工作的顺利进行,公司现就“16张江02”投资者转售安排的相关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:上海张江高科技园区发展有限公司公开发行2016年公司债券(二期)。

2.债券缩写和代码:16张江02(136763)。

3.发行人:上海张江高科技园区发展有限公司

4.债券期限和规模(Term and Scale of Bonds):目前发行的债券期限为5年,发行人可以选择提高息票利率,投资者可以选择在第三年年底回购。此次发行的债券规模为9亿元人民币。

5.债券利率:当前债券的票面利率为2.89%,在期限的前三年保持不变。在期限的第三年结束时,发行人有权决定提高未来两年的票面利率。未转卖债券的票面利率为期限前3年的票面利率加调整基点,期限后2年内不变。这一时期的债券每年按单一利率计息,复利除外,利息每年支付一次。最后一期的利息与本金一起支付。

6.上市时间和地点:债券将于2016年11月8日在上海证券交易所上市交易。

7.起息日期:2016年10月24日。

8.付息日:2017年至2021年每年10月24日为上一计息年度的付息日(法定节假日或休息日,利息支付顺延至其后第一个交易日,顺延期间的利息支付不计息);如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的利息支付日期为2017年至2019年每年10月24日(法定节假日或休息日,延期至其后第一个交易日,延期期间的利息支付不收取利息)。

9.付款日期:本期债券的付款日期为2021年10月24日(法定节假日或休息日,延期至其后第一个交易日,延期期间不收取利息);如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的支付日期为2019年10月24日(法定节假日或休息日,延期至其后第一个交易日,延期期间的支付不计息)。

10.担保人及担保方式:本期债券无担保。

11.信用等级和信用评级机构:经上海新世纪信用评估投资服务有限公司综合评估,发行人主要信用等级为aaa,当前债券信用等级为aaa。

12.登记、托管和受托债券股利支付及兑现机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”)。

二.当前债券票面利率的提高

1.根据上海张江高科技园区发展有限公司2016年公开发行公司债券(二期)的招股说明书,目前发行的债券是固定利率债券,“16张江02”的票面利率为2.89%,在发行的前3年将保持不变。第三年年底,发行人有权决定在未来两年提高息票利率。

2.“16张江02”的票面利率在其存续期的前3年为2.89%。存续期第三年结束时,根据当前市场环境,公司决定将“16张江02”的票面利率上调47个基点,即“16张江02”的票面利率在其存续期后2年内为3.36%,存续期后2年内(即2019年10月24日至2021年10月23日)保持不变。

三.本次销售实施办法

1.退货代码:100900,简称退货:张江退货。

2.转售注册期:2019年9月25日、2019年9月26日和2019年9月27日。

3.转售价格:面值100元。以1000元为转售单位,转售金额必须是1000元的整数倍。

4.转售登记办法:投资者可选择将所持有的全部或部分债券出售给发行人,并在转售登记期间通过上海证券交易所交易系统进行转售申报。订单可以在同一天撤回。一旦转售申报在当天结束后得到确认,就不能撤回。如果当日申报失败,或有剩余债券尚未回购,回购申报可在第二天继续进行(在回购登记期内)。

5.选择回购的投资者应当在回购登记期内进行登记。逾期未办理回购登记手续的,视为投资者放弃回购,同意继续持有债券。

6.部分回购债券的支付日期:2019年10月24日。

7.风险提示:投资者选择回购相当于以100元/张(不含利息)的价格卖出“16张江02”。参与回购的投资者可能会造成损失。请仔细判断这次回购的风险。

四.出售部分债券的付款安排

1.转售资金分配日期:2019年10月24日。

2.从2018年10月24日至2019年10月23日,部分回购债券享有利息。票面利率为2.89%,面值1000元的“16张江02”每手利息为28.90元(含税)。

3.支付方式:公司将根据中国证券登记上海分公司的登记结果支付债券转售部分的本息。转售资金将进入投资者通过中国证券登记上海分公司清算系统开立的证券公司注册公司储备账户,并在转售资金发行之日由证券公司转入投资者在证券公司的资本账户。

五、转售登记期限和交易期限

本次转售的注册期限为2019年9月25日、2019年9月26日和2019年9月27日。

“16张江02”将在转售注册期内继续交易;确认后,退回的债券不能取消,相应的债券将被冻结交易。

6.转售价格

根据上海张江高科技园区发展有限公司公开发行2016年公司债券(二期)招股说明书的相关约定,转卖价格为债券面值(100元/张)。

七.回购申请程序

1.已申请转卖的“16张江02”债券持有人应于2019年9月25日、2019年9月26日和2019年9月27日正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)通过上证所交易系统申请转卖,申请代码为100900,申请销售方向为。转售申请一经确认,相应公司债券的总面值将被冻结,直至转售完成后相应债券被取消。转卖资金发放日前,司法冻结或扣款的,债券持有人转卖申请无效。

2.“16张江02”债券持有人可申请转售其持有的全部或部分有权转售的债券。如果“16张江02”债券持有人在转售登记期内未申报,将被视为无条件放弃转售选择权。

3.对于“16张江02”债券持有人的有效转售申报,公司将委托登记机关在第三个计息年度(2019年10月24日)的付息日通过其资金结算系统进行清算和交割。

八、销售进度的实施

九.风险提示及相关处理

1.本次转售相当于债券持有人在债券存续期间第三个计息年度计息日(即2019年10月24日)以每股100元的价格出售的“16张江02”债券。请“16张江02”债券持有人仔细判断本次转售的风险,并就是否申报本次转售做出独立决定。该公告并不构成“16张江02”债券持有人是否行使转售选择权的建议。

2.上海证券交易所对公司债券实行“净价交易和全价结算”,即“16张江02”按净价申报成交,成交价格和应计利息金额之和为结算价。

十、关于出售利息支付所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件,本期债券的个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳企业债券个人利息所得税,税率为利息金额的20%,面值1000元的“16张江02”实际支付的每手利息为23.12元(税后)。债券利息个人所得税由兑付机构统一代扣代缴,直接支付给兑付机构所在地的税务机关。如果各利息支付网络未能履行上述债券利息代扣代缴个人所得税的义务,由此产生的法律责任由各利息支付网络承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关税法和文件,持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,面值1000元的“16张江02”实际支付利息为28.90元(含税)。

3.对于持有本期债券的合格境外机构投资者,根据2018年11月7日发布的《境外机构投资境内债券市场企业所得税政策通知》,2018年11月7日至2021年11月6日,境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免企业所得税和增值税。上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

11.本次债券转售的相关机构

1.发行人:上海张江高科技园区发展有限公司

地址:上海浦东新区龙东大道200号

法定代表人:刘英

联系人:郭凯和胡炯

电话:021-38959000

传真:021-50800492

2.联合主承销商:瑞银证券有限公司

地址:北京市西城区金融街7号英兰国际金融中心12楼和15楼

法定代表人:钱于君

联系人:章士哲

电话。:010-5832888

传真:010-58328764

3.联合主承销商和债券受托人:中信建投证券有限公司

地址:北京市朝阳区安里路66号4号楼

法定代表人:王长庆

联系人:朱强明

电话:021-68824645

传真:021-68801551

4.受托人:中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址:上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人:徐莹

特此宣布。

上海张江高科技园区发展有限公司

董事会

2019年9月19日

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